Integração com Microsoft Dynamics CRM

A integração do Microsoft Dynamics CRM com a QuestionPro permite que você envie automaticamente as respostas da pesquisa para sua conta Dynamics CRM. Com o novo método de autenticação baseado em OAuth, os usuários podem conectar com segurança sua conta Dynamics fazendo login através do fluxo de autorização da Microsoft — não há necessidade de armazenar ou compartilhar senhas. Uma vez conectado, você pode mapear perguntas da pesquisa para campos do CRM e definir se deseja criar ou atualizar registros no Dynamics (como Leads ou Contatos). Isso garante que seus dados de CRM estejam sempre atualizados com base no feedback em tempo real das pesquisas.

Para integrar sua pesquisa QuestionPro com sua conta Microsoft Dynamics, por favor, siga os passos abaixo:

• Vá para: Pesquisa >> Integração >> Microsoft Dynamics

• Insira o nome da conexão e a URL da sua organização Microsoft Dynamics. Em seguida, clique no botão Salvar.

• Clique no botão Fazer login com MS Dynamics.

• A página do OAuth será aberta em uma nova janela. Insira seu nome de usuário da Microsoft e clique no botão Avançar.

• Em seguida, insira sua senha da Microsoft e clique no botão Entrar.

• Após criar uma conexão, você precisará mapear a pesquisa para o seu objeto Dynamics. Clique no botão + Adicionar Novo Mapeamento para adicionar o mapeamento de campo para a pesquisa atual.

• Selecione a ação que você deseja realizar em cada nova resposta da QuestionPro no primeiro menu suspenso:
  1. Criar Novo: Para criar um novo registro no objeto Dynamics.
  2. Atualizar Existente: Para atualizar um registro existente no objeto Dynamics.
  3. Atualizar se existir, caso contrário criar novo: Para evitar registros duplicados no objeto Dynamics.

• Selecione seu objeto Dynamics no segundo menu suspenso e clique no botão Continuar.

• Na próxima tela, selecione o tipo de mapeamento para a pesquisa atual no primeiro menu suspenso:
  1. Mapear uma pergunta: Para mapear o código de resposta da pergunta para um campo Dynamics.
  2. Mapear uma variável personalizada: Para mapear um valor de variável personalizada da resposta para um campo Dynamics. As variáveis personalizadas disponíveis são de custom3 a custom255.
  3. Mapear uma variável do sistema: Para mapear os valores da variável do sistema para um campo Dynamics. As variáveis do sistema disponíveis são ResponseID, Timestamp, Device Data e Language.
  4. Mapear um valor de resposta: Para mapear o valor de resposta para um campo Dynamics.
  5. Puxar Dados: Para puxar dados existentes de um registro Dynamics e usá-los na pesquisa.

• Selecione a pergunta ou variável da pesquisa QuestionPro no segundo menu suspenso e selecione o campo do objeto Dynamics no terceiro menu suspenso. Use os botões '+' e '-' no lado direito de cada mapeamento de campo para adicionar ou excluir opções, respectivamente. Certifique-se de ter fornecido mapeamentos para todos os campos necessários e, em seguida, clique no botão Continuar.

Nota: Certifique-se de coletar as respostas para sua pesquisa a partir da URL da Pesquisa fornecida dentro do mapeamento para enviar os dados para o seu objeto Dynamics. Caso contrário, os dados não serão enviados para o seu objeto Dynamics; eles permanecerão em sua conta QuestionPro.
• Depois de configurar os mapeamentos, você verá uma lista de mapeamentos criados para essa pesquisa. Você pode revisar todos os mapeamentos para essa pesquisa usando a visualização de instantâneo passando o mouse sobre cada mapeamento. Você pode clicar no mapeamento ou no botão Editar na visualização de instantâneo para editar esse mapeamento específico.

• Depois de responder à pesquisa, você pode encontrar a resposta enviada para sua conta do Microsoft Dynamics CRM de acordo com os mapeamentos:

Posso usar qualquer objeto personalizado do meu MS Dynamics CRM?

• Sim, você pode integrar sua pesquisa QuestionPro com qualquer um dos seus objetos personalizados do MS Dynamics.