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Bonjour,
Merci de nous consacrer un peu de votre temps pour répondre à cette enquête.
Le but de cette enquête est de nous permettre de faire faire passer le conseil en gestion de patrimoine à l'ère digitale afin que le plus grand nombre puisse bénéficier des services et des conseils d'un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).
 
 
 
* Connaissez-vous le métier de conseil en gestion de patrimoine ?
 
oui
 
non
 
 
 
Seriez-vous prêt à utiliser les services d'un conseil en gestion de patrimoine indépendant ?
 
Oui
 
seulement pour un conseil gratuit
 
après un plusieurs conseils gratuits
 
Peut-être
 
non

 
 
 
* Si vous avez répondu non pourquoi :
   
 
 
 
* Parmi les types de placements suivants, le ou lesquels possédez-vous ?
 
Assurance Vie
 
PERP, PERCO, autres produits retraites
 
OPCVM (SICAV/ FCP)
 
Actions et autres produits cotés
 
Épargne liquide (Livret A, Codevi, PEL/CEL,
 
Comptes et livrets rémunérés)
 
Autres produits financiers

 
 
 
* Quels sont les principaux objectifs de votre épargne ?
 
Faire fructifier un capital
 
Constituer un capital en vue d'acquérir un bien immobilier
 
Constituer un complément de revenu
 
Transmettre un capital
 
Constituer un capital en vue d'un complément de retraite
 
Disposer d'une épargne de sécurité
 
Financer les études de vos enfants Réaliser un projet (vacances, voiture, gros travaux, ...)
 
Autres

 
 
 
* Globalement, concernant l’idée de prendre un risque sur une partie de votre patrimoine pour obtenir plus de rendement, diriez-vous que vous êtes :
 
Favorable
 
Assez favorable
 
Peu favorable
 
Pas du tout favorable
 
 
 
* Aujourd’hui, lorsque vous placez votre argent, quel pourcentage de votre capital êtes-vous prêt à risquer contre une perspective de gain potentiel plus élevée ?
 
0 à 5 %
 
35 à 60 %
 
15 à 35 %
 
5 à 15 %
 
Au-delà de 60 %
 
 
 
* Généralement, où trouvez-vous l’information, les conseils ou les avis pour vous aider à gérer votre patrimoine ?
 
Dans la presse économique et financière
 
Sur des sites Internet économiques et financiers
 
Auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGPI)
 
Auprès d'un conseiller bancaire
 
Émissions de Radio ou télé spécialisées
 
Par votre entourage familial ou amical
 
En lisant des plaquettes produits
 
Sur des blogs et forum Internet
 
Par votre entourage professionnel
 
Autres

 
 
 
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